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L’ingénierie patrimoniale est une technique très pointue de maîtrise du patrimoine.
Elle permet d’accompagner les particuliers et les entreprises dans leurs prises de décisions concernant la gestion de leur patrimoine, de leur capital ou encore de leur succession.
L’ingénieur patrimonial aide les personnes à prendre des décisions éclairées pour tous les choix importants liés à un projet d’investissement ou à un projet de vie. Ce dernier effectue un diagnostic patrimonial qui lui permet de définir les attentes, les besoins, les contraintes et les freins de la personne, de la famille ou de l’entreprise qu’il accompagne. Ce diagnostic lui permet de hiérarchiser les priorités du client et de définir avec lui la stratégie la plus adaptée possible pour une gestion optimale de son patrimoine.
Tout au long de son accompagnement, l’ingénieur patrimonial fournit des bilans précis et détaillés de la situation patrimoniale, peut proposer des ajustements ou encore faire évoluer la stratégie, à tous moments, en fonction de l’évolution de la situation du client et/ou en fonction de la mutation de ses besoins.
nos missions
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Découvrir >Cela consiste à faire un diagnostic de la situation du...
Découvrir >notre méthodologie
Bien connaitre notre client et son environnement permet de mieux définir ses objectifs.
Chaque situation est unique et l’accompagnement sur mesure que nous proposons permet de vous projeter à court, moyen et long terme pour nous adapter à vos besoins.
Après ces deux étapes, nous vous présentons une stratégie claire et précise sans omettre les multiples possibilités qui s’offrent à vous.
La mise en œuvre de la stratégie globale en synergie avec l’ensemble des experts du groupe THEIS 360 vous fait gagner du temps et de l’efficacité. Nous restons présents si vous le souhaitez et nous assurons le suivi des solutions que nous vous préconisons.
nos engagements
RÉACTIVITÉ
Parce que le temps est la plus précieuse des ressources, notre réactivité est une valeur essentielle que nous mettons à votre service.
RIGUEUR
L’essence même de nos métiers impose que notre détermination et notre énergie vous accompagne à chaque étape.
COMPÉTENCE
Parce que nous avons à cœur d’être en constante formation dans nos domaines d’intervention, notre expérience et notre expertise vous garantissent le meilleur service.
TRANSPARENCE
Pas de mauvaises surprises, la communication et la bienveillance seront au rendez-vous au cours du traitement de chaque dossier.
FAQ
les questions fréquemment posées
Un patrimoine se construit, se développe, s’optimise et se transmet. Il est toujours utile de se faire accompagner par des professionnels à chacune de ses étapes. Il est également toujours pertinent d’agir le plus en amont possible des événements qui peuvent impacter un patrimoine.
Non, les garanties peuvent être différentes d’une compagnie à l’autre. Les possibilités d’investissement diffèrent également selon les contrats. C’est pourquoi nous avons sélectionné, en toute liberté, les meilleurs produits disponibles distribués par des établissements prestigieux. Et surtout, notre expertise issue de 30 années d’expérience sur les marchés financiers vous permettra de bénéficier des meilleurs services d’accompagnement.
Il existe beaucoup de dispositifs fiscaux en France tels que l’assurance vie, le Pacte Dutreil, la rationalisation des donations. En anticipant et en étant accompagné, on peut diminuer fortement voir totalement supprimer les droits de succession et de donation.
Pensez à protéger votre famille. Une maladie ou un accident n’est pas prévisible ! Au niveau de votre entreprise, si vous êtes malade pendant une période indéterminée, préférez-vous vendre celle-ci ou mettre en place des solutions qui vous permettent de la garder et de continuer à la faire fonctionner ?
Beaucoup d’éléments sont à prendre en compte : coûts, fiscalité, retraite, prévoyance… La loi pacte de 2019 a modernisé beaucoup de solutions pour les professions libérales et les chefs d’entreprise. Cependant, le recours à un professionnel permet de vous assurer que les décisions que vous allez prendre sont les plus adaptées à votre situation actuelle et pour votre retraite.
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