Tout savoir sur
gestion financiÈre
Trop souvent votre argent dort …
Définissons ensemble vos objectifs, votre horizon de placement, vos connaissances financières et votre degré d’acceptation des risques.
Votre profil investisseur est ainsi établi. Il est l’élément central dans la construction de votre portefeuille car il va déterminer l’allocation de vos avoirs sur les différents actifs financiers.
comment investir ?
enveloppe d'investissement
Personne physique ou personne morale, nous vous proposerons en toute liberté l’enveloppe d’investissement la plus aboutie pour recevoir la conservation et la gestion de vos avoirs en fonction de vos objectifs patrimoniaux préalablement définis :
- Pour les particuliers : Assurance vie, PEA, PER, PEE…
- Pour les entreprises : comptes titres, contrat de capitalisation…
notre méthodologie
l’efficacité d’une méthode bien pensée
audit
de l’existant
Bien connaitre notre client et son environnement permet de mieux définir ses objectifs.
détermination
des objectifs
Chaque situation est unique et l’accompagnement sur mesure que nous proposons permet de vous projeter à court, moyen et long terme pour nous adapter à vos besoins.
élaboration
d’une stratégie
Après ces deux étapes, nous vous présentons une stratégie claire et précise sans omettre les multiples possibilités qui s’offrent à vous.
réalisation
et suivi client
La mise en œuvre de la stratégie globale en synergie avec l’ensemble des experts du groupe THEIS 360 vous fait gagner du temps et de l’efficacité. Nous restons présents si vous le souhaitez et nous assurons le suivi des solutions que nous vous préconisons.
nos engagements
pourquoi choisir theis 360
Réactivité
Parce que le temps est la plus précieuse des ressources, notre réactivité est une valeur essentielle que nous mettons à votre service.
Rigueur
L’essence même de nos métiers impose que notre détermination et notre énergie vous accompagne à chaque étape.
COMPÉTENCE
Parce que nous avons à cœur d’être en constante formation dans nos domaines d’intervention, notre expérience et notre expertise vous garantissent le meilleur service.
Transparence
Pas de mauvaises surprises, la communication et la bienveillance seront au rendez-vous au cours du traitement de chaque dossier
